客户经理考核办法

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  根据总行2012年工作指导意见中关于各分行试行客户经理制的要求,为了完善我行客户经理考核管理体系,全面评价客户经理营销工作情况,促进分行各项业务的健康快速发展,特制定本考核办法。
  本办法所称的客户经理是指负责开展业务营销的人员,工作主要是以客户为中心,处理客户存贷款及其它中间业务,并负责维护客户关系,充分利用与我行的各项产品为客户提供全方位、一体化的服务。
  
  第一部分分类标准
  
  1、客户经理分为专职客户经理和兼职客户经理。
  2、专职客户经理分二类,一类是指我行从外部其它单位或同业招聘的专职客户经理,另一类是指通过我行内部员工自主报名、分行选聘产生的专职客户经理,专职客户经理由分行业务部负责管理和考核。
  3、兼职客户经理分二类,一类是指非我行在职人员,通过与我行签订兼职协议而产生的兼职客户经理。另一类是指通过我行内部非业务条线人员(柜员、部室人员、后勤人员等)产生的兼职客户经理。行外兼职客户经理由分行业务部负责管理和考核,行内兼职客户经理由其所在支行或部室负责管理,由业务部负责考核。
  4、……【本篇约2300字,会员请先登录后查阅】

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星级柜员管理办法

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  第一章 总则
  
  第一条为打造优质柜面服务品牌,不断提高柜员的综合业务素质和服务水平,认真践行“以客户为中心”的经营理念,提高风险控制能力,根据《省分行2010年度星级柜员考评办法》及相关政策,特制订本办法。
  第二条本办法实行的目的在于通过对柜员的星级考核评定及日常履岗情况考核,实现对星级柜员等级化管理和动态管理,充分发挥星级柜员的示范带头作用,切实调动柜员工作积极性,提高服务技能和服务水平,稳定柜员队伍,营造基层机构“比、学、赶、帮、超”的良好氛围,进一步提高我行柜面管理和服务水平。
  第三条本办法所称柜员,是指在营业机构从事各类柜面业务的前后台人员。除专职大堂经理、零售网点二代转型中的个人客户经理外,原则上所有柜员均可参加星级评定。
  第四条本办法遵循“统一标准、分级负责、比例控制、动态管理”的原则。统一标准:市分行参照省行制定的标准,对星级柜员的准入条件、评定方法、激励措施等进行统一规范。
  分级负责:在考评环节,对于不同级别的星级柜员的评定按照省行规定的权限由各相应级别行分级负责;在日常管理……【本篇约3600字,会员请先登录后查阅】

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支行个金业务营销激励考核方案

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    一 考核原则
  第一条为贯彻落实我行经营发展战略,引导全行全面完成省行下达的个金业务计划指标,客观反映和科学评价辖内各被考核单位个金业务条线的经营业绩,完善激励约束机制,促进个金业务经营效益的实现和市场竞争能力的提升,特制定本办法。
  第二条考核采取客观公正,科学合理,绩效优先,兼顾公平的原则。平衡资源配置费用比例,突出重点,提高激励约束的有效性,鼓励每个考核单位扩张个人客户群体,推进个金战略产品,加速发展个金业务。
  第三条参照省行下达的经营指标作为我行考核指标,主要以被考核单位新增绝对额为考核依据,个人金融部每日公布进度,按月核实考核单位进度和完成指标,支行依据核实后的数据每月兑现人事激励费用,每季兑现业务发展费用。
  二考核部门及考核对象
  第四条支行成立个金业务条线考核小组,皮跃武副行长任组长,个金部董宇辉主任任副组长,个金部胡永红副主任、冯怡副主任、李海燕中级经理、易迪聪中级经理任组员,支行个人金融部负责对任务完成情况进行统计,并于次月初对本月各考核单位完成进度进行核实、汇……【本篇约2500字,会员请先登录后查阅】

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2014年“春天行动” 零售业务综合营销活动方案

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  2014年“大行德广伴您成长•金钥匙春天行动”零售业务综合营销活动方案
  
  为大力推进我行零售业务保持高位运行,并实现可持续发展。市分行决定在总行、省分行的统一部署下,在全辖范围内开展中国农业银行XX分行2014年“大行德广伴您成长金钥匙春天行动”零售业务综合营销活动(以下简称“春天行动”)。提出以下综合营销方案:
  一、活动时间
  2013年12月20日-2014年3月31日(指标及考核以2013年12月31日为基数)
  二、活动主题
  春天播种希望行动创造财富
  三、活动范围
  各县(市、区)支行及市分行营业部。
  四、活动目标
  (一)计划目标。
  1.人民币个人存款时点净增18亿元,对私理财产品时点净增3.5亿元,个人金融资产(人民币储蓄存款+对私理财产品)日均净增16.5亿元,对私开放式理财产品日均增量1亿元,500万以上高端客户金融资产净增1000万元、100万至500万元中高端客户金融资产净增5600万元。
  2.实现个金中间业……【本篇约12900字,会员请先登录后查阅】

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